半导体周报1117-面板行业

创建时间：2024-11-18 08:23

半导体周报-1117

一、行业新闻及动态

1、半导体设计：

《科创板日报》31日讯，一加13今日发布，搭载骁龙8至尊版处理器；首发第二代东方屏，采用与京东方独家联合定制的X2发光材料和独家自研屏幕芯片Display P2；配备第二代天工散热系统 Pro，拥有 9925mm2 散热VC；采用索尼5000万LYT808旗舰大底主摄，搭载多重棱镜反射潜望⻓焦。

《科创板日报》29日讯，业界消息称，苹果已积极投入下世代M5芯片开发，并持续采用台积电3nm制程生产，最快明年下半年至年底问世。机构分析，苹果是台积电重量级客户，双方合作关系紧密，苹果各产品线所需的自研芯片，无法缺少台积电的晶圆代工服务助阵。业界预料，接下来苹果端出的M5芯片AI性能与算力将更强，引爆新一波换机潮。

2、 半导体制造及封测：

《科创板日报》30日讯，据报道援引消息人士称，三星电子将从ASML引进首台High-NA EUV光刻机EXE:5000，预计2025年初到货。半导体设备安装通常需要较长测试时间，该光刻机预计最快2025年中旬开始运行。High-NA EUV为2纳米以下先进制程所需设备，韩国业界预期，三星也将正式启动1纳米芯片的商用化进程。

《科创板日报》1日讯，据业界消息，SK海力士正在评估韩国半导体设备公司Nextin的3D检测设备单元，这是SK海力士首次将3D检测设备引入HBM工艺。

3、 其他：

财联社10月30日电，AMD上调2024年AI芯片收入预期至超过50亿美元，之前预计45亿美元；预计人工智能加速器市场到2028年将形成5000亿美元的年度市场规模。

财联社10月30日电，荷兰半导体设备制造商ASM国际三季度营收7.786亿欧元，分析师预期7.641亿欧元；三季度订单8.153亿欧元，分析师预期7.682亿欧元；三季度运营利润率27.6%，分析师预期25.7%；三季度毛利润率49.4%，分析师预期48.5%；预计四季度营收7.70亿-8.10亿欧元，分析师预期7.898亿欧元。

《科创板日报》1日讯，据韩国产业通商资源部最新统计，今年10月韩国半导体出口额同比增长40.3%，环比下降8.1%，达到125亿美元，创下历年同月新高，并连续12个月实现同比增长。

2. 本周话题——面板行业

面板技术由 CRT（阴极射线管显示技术）发展到 FPD（平板显示技术），其中 FPD 中由分为 LCD（液晶显示），PDP（等离子显示），OLED（有机发光二极管）三种类型。市场普遍采用 TFT-LCD 技术，通过两片玻璃基板中间夹着一层液晶，上层的玻璃基板是彩色滤光片、而下层的玻璃则由晶体管镶嵌于上。当电流通过晶体管产生电场变化，造成液晶分子偏转，再利用偏光片决定像素的明暗状态。此外，上层玻璃因与彩色滤光片贴合，形成每个像素各包含红蓝绿三颜色，这些发出红蓝绿色彩的像素便构成了面板上的视频画面。广泛应用于手机、电视、电脑、平板、汽车、商用等场景。

发展阶段：

（1）第一阶段：第一阶段以 CRT（Cathode Ray Tube，阴极射线管）技术为代表，CRT 的技术原理是利用电子枪射出电子撞击荧光粉来显示。下游主要的产品是黑白及彩色 CRT 电视机。其中黑白 CRT 电视机兴起于上个世纪 20 年代，而彩色 CRT 电视机兴起于上个世纪 50 年代，在 CRT 领域，日本企业靠着“精益求精”的工艺精神，制造出了“耐摔十几次”的电视机，很快成为产业霸主。

（2）第二阶段：第二阶段以 LCD（Liquid Crystal Display，液晶显示器）技术为代表，LCD 的技术原理是依靠底部的背光层发光，并通过液晶层来调节光线，从而实现不同的色彩。LCD 显示器由于比 CRT 显示器更加轻薄，首先应用于笔记本电脑上，兴起于上个世纪 90 年代初，其后随着 LCD 生产成本下降较快，进一步在电视、手机、车载等多个领域广泛渗透。1988 年时，日本夏普公司成功制造出了 14 英寸液晶电视样品，点燃了产业的加速器。1 代线、2 代线、3 代线相继开立。随后，韩国、中国台湾、中国大陆都加入了这场 LCD 液晶的争夺战，不断扩大液晶面板的生产尺寸、优化生产工艺。2006 年 LCD 电视产值首次超过 CRT 电视，产业迎来转折，之后 LCD 电视渗透率不断走高，LCD 成为主流面板材料。

（3）第三阶段：第三阶段是以 OLED（Organic Light-Emitting Diode，有机发光半导体）技术为代表，OLED 技术的原理有机半导体材料和发光材料在电场驱动下，通过载流子注入和复合导致发光。上个世纪 90 年代末，日本厂商开启了 OLED 技术的研发，但进展缓慢，之后韩国厂商加大投入并顺利将该技术推行产业化。2007 年三星在全世界首次成功实现了 OLED 的批量生产。OLED 的色彩鲜明、厚度薄、重量轻、对比度范围接近无限大，在当时被称之为“梦寐以求的显示器”。2017 年苹果推出的 iPhoneX 手机首次采用OLED 屏幕，极大的推动了 OLED 在智能手机市场上的快速渗透，目前 OLED 技术由于成本和材料寿命的限制，仍主要应用于智能手机屏幕。

从 CRT 到 TFT-LCD 是技术的中断和开始，而从 LCD 到 OLED 是技术的延伸和发展，LCD 和 OLED 之间拥有较高的技术相关性和资源共享型。半导体技术的进步可以不断改善液晶的显示性能，而半导体技术进步的潜力至今看不到尽头。LCD 不是胜在某一个时点上的性能，而是胜在其技术进步的速度上，LCD 在显示领域脱颖而出的关键是它顺应了半导体技术替代真空电子技术这一历史大趋势。

显示技术的演进关系到产业链的兴衰，更牵动到产业链的转移。面板产业的第一次权杖转移，发生在上世纪 90 年代。彼时，美国的面板厂率先研发出了 LCD 显示技术。然而，在传统 CRT 面板市场掌控话语权的美国企业并没有重视 LCD 技术，转手卖给了日本的夏普。在夏普推出首款 LCD 电视之后，引领了日本厂商集体投资 LCD 产线的热潮。1994 年，日本 LCD 面板占全球 94%市场份额。之后在 90 年代后期，韩国厂商三星和 LG 通过直接投资高世代 LCD 产线，打了日本一个措手不及。21 世纪后，中国加入 WTO 之后电子工业迎来了蓬勃发展，但上游元器件主要采购于外国厂商，产业利润大多被国外商赚取，“缺芯少屏”的困境日益严重，于是中国厂商奋起直追，通过近 20 年高强度投资和几轮的价格战，顺利赢得了最终的胜利，目前中国大陆厂商 LCD 面板产能稳居世界第一，市占率接近 70%。

主要产品类型：

面板按技术类型主要分为 TFT-LCD、OLED、Mini-LED/Micro-LED，其中 LCD 与 OLED 为主流显示技术，根据群智咨询数据，按产值计算 2022 年两者合计市占率 97.5%。

根据发光类型划分，面板显示技术包括自发光和非自发光两大类别，LCD 为非自发光代表技术，OLED则为自发光式主流技术。LCD 依靠背光模组发光，薄膜晶体管（TFT）可以控制液晶分子的转动方向来改变透光性，从而实现显示发光的效果。OLED 则无需背光模组，由载流子激发有机发光材料进而发出可见光，每个像素由 TFT 独立驱动，具有自发光的特点，按照背板驱动方式不同，OLED 可进一步划分为主动式（AMOLED）与被动式（PMOLED）。